孟瑞松：谢谢，我们下一位演讲人是王树谷，他是中国资源综合利用协会的顾问，王先生有一个博士学会，同时在中国非金属使用杂志方面也是编辑，在中国的资源综合利用方面是一个真正的专家，我们期待您的演讲，欢迎！

　　王树谷：各位女士们、先生们，下午好！锌矿是不可再生的稀缺资源，世界上已经探明的锌矿储量非常有限，因此二次锌资源就显得尤为重要。全球30%的锌来自二次锌资源，发达国家不仅有专业的二次锌冶炼厂，而且主要锌冶炼厂也从事二次资源的回收处理。
　　我国的锌资源储量后备资源不足，如能重视二次新资源的回收利用，则是解决我国二次锌资源短缺的有效途径。
　　第一个问题是我国再生锌的产量和消费，我国是世界上最大的锌生产和消费国，2012年，我国矿锌产量为485万吨，再生锌产量为59.7万吨，占全部锌产量的12%，2012年我国新的表观锌消费量为528万吨，去年我国再生锌的产能应该在100万吨以上。据最新的报道，2013年前三季度我国再生锌的产量是82万吨，但是这82万吨包括再生金属锌和锌的化合物。目前我国再生锌有色金属数量突破一万家，而且绝大部分企业规模小，产量少，产品质量低下，部分企业分布散乱，能耗高、环保差甚至有作坊。锌的最大用途就是钢材防腐的镀锌工业，约占锌消费量的70%。
　　第二个问题是二次锌资源的涵盖范围，炼铁烟尘和炼钢烟灰在冶炼钢铁的过程中会产生大量的炼铁烟尘和炼钢烟灰，这是我国重要的二次锌资源，近年来炼铁烟尘回收取得了不俗的业绩，而炼钢烟灰回收提取金属锌则远未尽如人意。2012年我国粗钢产量7.17亿吨，据了解，一吨铁水可以产生20千克炼铁烟尘，那么我们去年则有142万吨炼铁烟尘可以产生出14.2万吨鑫鼎、氧化锌、氯化锌、硫酸锌。
　　二，热镀锌，每年500万吨的基础锌中有70%用于钢材防腐，镀锌过程中产生了大量的锌渣，也是重要的二次锌资源，镀锌时沉积于镀锌槽底部和附着在钢材和钢制品上的锌都是二次锌资源，以前由于锌泥的产量不高，过于分散，无法进行回收。在钢板镀锌中利用率能达到95%，而成品镀锌的锌利用率只有90%。
　　三，提取金属锌的工作也在进行，其余部分也完全利用不产生废水、废气废渣，这是不污染环境的二次资源，据了解国内有二次废催化剂正在被利用，国内还有五六十万吨稳定货源可以利用，如果可以允许进口，我们就多了一个二次锌资源的来源，此外一些含锌废液中也能回收锌。
　　四，废气的干电池，我国废气锌锰电池资源完全没有回收，国家环保部委提出了政策，不提倡对废电池进行集中处理，因为废电池分散丢弃在垃圾中，对环境的危害微乎其微。据报道，我国每年报废五十万吨锌锰电池如果能全部回收利用可再生七万吨再生锌，11万吨再生锰，1.4万吨再生铜，仅仅因为对于环境的危害微不足道，就把锌、锰、铜金属全部丢掉，而且目前仅有几家非专业的专门处理锌、锰电池的企业。与世界平均再生锌利用30%相比，我国再生锌只占到精炼锌总量的12%，如果锌的二次技术回收率能达到消费量的30%，那么我们每年可以回收136万吨金属锌。
　　二次锌资源利用企业的发布。目前我国二次锌资源主要来自于国外进口和国内回收，国外进口的废锌主要用于汽车行业的锌铸件，屋顶的锌板和镀锌废钢材，去年我国进口的废锌料仅仅为三万吨，国内回收主要是以炼铁烟尘和报废锌合金为原料，包括在生产镀锌合金时产生的边角料残次品等，烟尘的回收无法恭维。
　　利用炼铁烟尘生产的金属锌企业在执行关于综合利用产品及劳务增值税政策的通知时普遍遇到这样的问题，通知规定了原料目录中不包括产品锌，而锌锭又是这类企业中的主要产品，因此希望能够将锌列入其中通知要求各种金属锌回收到金属锭，不符合综合回收利用的原则，其实，铅、铋、锌、铁只能会收到中间附及物，无法享受政策优惠。对综合回收产品的定性，中间物料也需要估计到，希望财政部、国税总局能够注意到这些问题，及时调整。
　　铅锌行业准入条件存在的问题，国家环保部在钢铁烟尘固体废物管理上缺乏统一的标准和强制性要求，使得行业管理混乱，固体废物中由于锌的品位低，成分复杂，杂质含量高等原因，能耗和污染物排放都显著高于铅锌行业准入条件，据了解，目前工信部正在制定再生锌行业准入条件，将会促进有资质、低能耗环境友好的大型大中型企业的发展。
　　目前，固体废弃物综合利用的产业政策滞后，传统物料产业政策方面不能套用到固体废物处理方面，在能耗、能源消耗行业准入、技术处理、资金扶持等方面都应该充分考虑到固体废物独有的特性，希望国家能够加大对企业自主技术研发的资金政策扶持力度，帮助企业开发关键技术和自主核心技术，这才有利于我国废气资源综合利用事业的不断发展。工信部下达的“十二五”期间，工业重点领域行业淘汰落后产能的目标任务中包括锌、再生锌冶炼在内的七个行业，降低生产能耗，提高生产技术，引进发达国家已经成熟的废锌再生利用技术，工艺和设备是我国大力发展循环经济、建设节约型社会的必然趋势。
　　五，需要采取的措施。
　　一、提高对二次锌资源的认识，国务院参事、国土资源部原总工程师张洪涛，有色金属矿产资源紧缺，是用量最大的铅、锌、铜、铝，锌是第二位紧缺，基于这种认识，我们提高对二次锌资源的认识非常必要，每吨再生锌的能耗仅为原生锌的28%，可节约能源72%节能减排环保效果非常显著，再生锌产业潜力巨大，含锌肥料含有铟、铬、铋等有效金属，应该有效果利用。今天再生锌利用行业影响按照国家要求转型升级，彻底改变过去那种粗放经营方式。做好二次锌充分利用，必须有政府支持、行业组织引导、进行圈区管理，我国再生锌产业才能实现规模化和产业化。
　　二、取得资格强制保险，打造示范企业。早在2002年，国家已经把含锌化合物的废物列入危险废弃物，凡是经营含锌废料的企业必须取得危险废物经营许可证，目前除了需要企业自律，更需要国家加大执法力度，给持证企业公平的竞争环境。今年二月，环保部与中国保监会联合印发《关于开展环境污染强制责任保险试点工作的指导意见》，指导涉重要企推进环境污染，强制保险进行试点，促使企业加强环境管理，有效保护了环境保护污染受害者权益，重污染物铅、汞、铬和废金属，还兼顾铜、锌、钒、锰、钴、铊、锑等行业，其中包括铅锌矿采选。在再生有色金属产业发展计划中，再次推进了联合重组、淘汰落后、节能减排等工作，到2015年，再生锌的产量明显提高，产业布局和产业结构进一步优化，节能减排和综合利用水平显著提高，尽快推行关键岗位操作人员的技术培训，经过考核，方可持证上岗，尽早打造出再生锌产业的示范企业。
　　三、推进圈地管理，服务示范企业，圈地管理是我国资源处理的力度，在国内建立若干个再生资源加工园区，对从事再生资源加工处理的企业实施特定的圈地化管理，提高再生资源的回收利用率，减少和避免污水处理、废弃物对环境的影响。将从事进口废物的企业纳入圈地管理之中。二次锌资源品种多，领域广，数量少，分布散，更需要建立再生锌园区，引导众多的再生锌冶炼小微企业、家庭作坊兼并、整合、集聚，建成初具规模的中型企业，提高产业规模的整体实力，使原来的管理粗放、经营规模小、布局分散、工艺落后、能耗高、效率低等问题得到解决，通过资源整合、转型升级建立十来家能够参与国际市场竞争的大型再生锌骨干企业，提高再生锌产业的地位和优势，提高再生锌产业整体竞争力。
　　打破固步自封的现状，建立基层再生锌协会，召开再生锌企业工艺技术设备的学习研讨会，加强再生锌企业之间的交流和联系，鼓励他们引进外国的技术、设备和人才，利用国外丰富的二次锌资源，缓解我国锌冶炼能力增长过快、原料供应紧缺的状况。
　　四、加快产业的升级，淘汰落后产能。再生锌企业目前这种状况再也不能继续下去了，切实加强执法力度，坚决淘汰落后产能，淘汰高能耗企业，淘汰严重污染的企业，大力发展循环经济，推进节能减排。
　　五、给予更多的政策支持，这也是需要大家来注意的，尤其需要政府部门的注意。支持不光是技术，更需要政策尤其是资金上的扶持。
　　重视挖掘二次锌资源，对于弥补我国锌矿资源的短缺具有重要的现实意义，重新认识再生锌金属，大力发展再生锌战略，是有色金属工业节能减排的重要结构性措施，发展前景非常广阔，欢迎具有前瞻性的投资商们把眼光投向这里，投向这块未开垦的处女地，谢谢大家！

　　主持人：下一个发言是由国土资源部信息中心尹丽文副研究员，尹丽文女士长期从事于资源形势分析，参加过我国有关对国际矿产资源保障认证项目等工作，今天她给大家的题目是《全球石墨资源供需形势》，大家欢迎！

　　尹丽文：尊敬的主持人、尊敬的各位来宾，下午好！我代表国土资源部信息中心资源分析团队与各位代表、各位专家探讨全球石墨资源供需形势。
　　石墨的新用途不断被发现，石墨产品从用在工业生产过程中已经扩展到高科技产品中，我们每个人手上的手机里都有石墨。石墨已经引起社会各界高度关注。
　　我从七个方面简单介绍。
　　第一，石墨具有金属和非金属的双重性质，它最出色的优异功能是可以耐高温，可导电、导热，具有密封性、润滑性和耐腐蚀性。
　　耐火材料等传统材料和产品用在传统工业，虽然是做辅助材料和配件，但是这些高端、高压、高速产业的安全运行是必须的。石墨的密封材料、石墨的导热材料、球形石墨是这些高科技产业按照生产和高科技产品安全运行所必须的关键材料和重要组件。例如核电站的安全运行和半导体特别是多晶硅的加工。
　　第二，这些石墨材料生产的原料主要是天然石墨，天然石墨资源来源于石墨矿产，全球石墨矿产资源非常丰富，已经查明的石墨资源量超过三亿吨，保有储量超过4600万吨，亚洲占76%，中国的石墨由于过度开发，目前保有储量已经下降到2400万吨，占世界总储量的52%，主要分布在黑龙江、内蒙古、山西、山东和湖南。
　　近期全球石墨的勘查和开发比较活跃，主要的勘查项目在中国、北美和非洲。经过统计，我们预计石墨勘查将新增石墨资源量超过两千万吨，它主要分布在加拿大、马达加斯加和中国。石墨新开发项目将新增产能超过20万吨，主要分布在非洲和美洲。
　　第三，目前，全球石墨产能约180万吨，亚洲石墨产能150万吨，其中中国达120万吨，晶质石墨约80万吨，微晶石墨40万吨，产能最大的是黑龙江，已经超过45万吨。
　　（PPT）这是美洲，主要在加拿大。南美主要在巴西，非洲主要在津巴布韦和马达加斯加，欧洲以前的石墨矿山比较多，近期十多年来有些矿山减产，有些矿山停产，所以全球石墨生产集中度开始提升，亚洲石墨产量占世界比例从1990年的60%上升到目前的86%，全球开发石墨的生产国家也从20多个下降到10个。
　　中国的石墨产量占世界的比例从50%多上升到70%多，晶质石墨的最高产量曾经达到70万吨，中国的微晶石墨指原矿产量，其他国家近十多年来它的石墨产量基本上保持在30到40万吨之间，比较稳定。
　　第四，世界石墨的消费与工业发展水平密切相关，近十年来，全球天然石墨的消费量在120到150万吨之间。亚洲的石墨消费量占75%以上。欧洲和美洲各占10%左右。这近十年来，中国工业的高速发展，石墨消费量快速增加，有效消费量占世界总消费量的比例占1/3多。有效消费量指微晶石墨没有作为石墨用途，而是作为煤燃烧了。
　　石墨消费领域以传统产业为主，占75%以上。新兴产业石墨消费量持续增加，尤其在电池行业，纯动力电动车的消费量相对大一点。
　　从总量上看，世界石墨的原料供应基本平衡，从产品结构上看，大鳞片石墨和高纯度石墨短缺，其他石墨轻度供大于需。
　　近十年来，全球石墨贸易量在40到75万吨之间，有七十多个国家和地区进口石墨，其中日美韩天然石墨供应完全依靠进口，日本进口量最高，曾经达到30万吨左右，主要从中国进口。欧洲的大部分国家石墨供应也是依靠进口，世界上只有中国、朝鲜、斯里兰卡等几个国家出口石墨原料。加拿大是出口石墨高深加工产品。
　　近三十年来，中国石墨出口累计量达到820万吨，占全球石墨贸易量70%以上。中国石墨产业的发展为世界工业发展作出了重要贡献，也提供了关键原料保障。
　　（PPT）这是2011年中国石墨出口44.5万吨，出口到69个国家和地区，中国石墨出口一半以上在日本。
　　第五，国际石墨价格有跌宕起伏的过程，在1993年到2004年期间，它一直在低价徘徊，主要因为供应过剩，从2008年起开始上涨，2011年达到历史最高水平，2012年中期石墨价格除了特大鳞片石墨以外，基本上是下跌的。到了2012年年末价格基本企稳。大鳞片石墨价格已经开始回升。
　　第六，由石墨可以制成纳米石墨，石墨的新材料超薄、超强，它的应用领域不断扩展，由于新技术的进步，可以使石墨的应用领域持续扩真，所以我们预期从长远来看，石墨的应用前景不可估量。但是，石墨技术的开发和新产品的研发到应用需要一个漫长的过程，所以我们预期近期石墨的消费主要市场仍然以传统产业为主，因此我们预期在短期内传统产业对天然石墨的需求量小于110万吨。但是传统产业升级改造对石墨的质量和要求又有很大幅度提高。
　　虽然未来新兴产业对石墨新材料需求会大幅度增加，但是短期内新兴产业市场容量还是有限的。我们预期，全球大鳞片石墨、球形石墨和其他高纯度石墨的需求量在45万吨之间。主要以纯电动汽车的发展规划为主。
　　第七，经过分析，我们得出以下结论。
　　全球石墨资源丰富，足以保障世界经济发展之需求，但需逐步加强勘查，增加储量。
　　近期石墨供应格局将发生变化，非洲和美洲石墨供应量增加，多重因素叠加，例如矿山产能、地质储量等等问题，中国石墨供应量可能减少，但随着环保改造项目达标以后，产量有可能继续增加。
　　预计国际市场石墨价格有所回升，特别是大鳞片石墨。
　　目前大鳞片石墨供不应求，但是随着新增产能释放，市场供给量增加，供需将趋于平衡。
　　预计世界石墨生产能力将超过二百万吨/年，只要石墨价格达到合理区间，我们预期石墨供需保持基本平衡。
　　世界石墨开发项目均在加强新材料研究开发，预期石墨产业能够与新兴产业相协调同步发展，所以新开发的石墨材料能够满足新兴市场的需求。
　　谢谢大家！

　　主持人：谢谢！

　　孟瑞松：今天的最后一位发言嘉宾是周平先生，他来自中国地质调查局发展研究中心，他是情报室的主任。他参与到了一系列战略制定政策过程。

　　周平：谢谢！很高兴今天有机会给大家介绍一下我们阶段性的研究成果，我的题目是《锂矿资源的现状和供需态势》。
　　分为四个部分，资源现状、生产现状、供需形势、对策建议。
　　我们都知道，锂是全球最轻的金属，我们对它的认识现在处于一个上升阶段，以前我们都把它誉为工业味精，它处于一个边角料的角色。现在处于一个上升过程，所以我们也在研究锂矿现在的状况。
　　现在全球查明锂资源量三千多万吨，主要分布在玻利维亚、智利、中国、美国、阿根廷等等，储量大概在1300万吨，主要分布在智利、中国、澳大利亚等国家。这张图显示了锂矿主要的分布情况，主要有两种资源，一种是岩石锂，它的全球分布范围非常广，五大洲基本都有分布。还有一种主要类型是卤水型锂矿，在盐湖里面。
　　这张表显示了部分锂矿床的储量，最大的两个锂矿分布在澳大利亚和中国。大概有389万吨的锂矿储量。
　　（PPT）这张图显示了全球锂的主要产区和存储区域，包括南美的两个，现在已经开发的Atacoma（音）盐湖，达到630万吨，还有一个Uymm盐湖，还有阿根廷西北部的未开户的盐湖。
　　（PPT）这张图显示了全球总共几个大的盐湖的锂资源量情况，总共是2160万吨，这里面包括中国的青藏高原的锂矿。
　　从分布情况来看，我们的卤水锂矿相对集中，分布在北纬30到40度温带干旱气候区以及南纬20到30度热带干旱气候区，卤水型锂矿占有重要趋势，如果我们以可获得的锂资源量数据来看，硬岩锂和卤水锂相比要小得多，只有15.26%。
　　接下来看一下国内锂矿的资源情况，国内卤水型锂矿主要是分布在青海、西藏，主要盐湖资源包括我们的柴达木的察尔汗、东西太西乃尔（音）。
　　（PPT）这张图显示了国内盐湖资源分布情况，有几种类型，包括碳酸盐型等等。正在生产的碳酸盐湖，包括青海的硫酸镁型太西乃尔（音）。
　　总共有三十处盐湖，现在的东西侧，太西乃尔（音）是主要的生产区，太西乃尔（音）盐湖大概预计资源量有两百万吨左右，其他盐湖一共有330万吨。西藏的扎布郡盐湖储量大概在150万吨。还有当雄措盐湖，产量在18万吨。
　　来看一下国内花岗岩的情况，四川、湖南、福建、河南等省区，我刚刚介绍过了，第一个是甲基卡，还有四川阿坝州的马尔康，以及金川柯尔金锂铍矿。甲基卡的储量在48万吨，马尔康在22万吨，江西宜春的矿氧化锂储量在110万吨左右。
　　这是锂资源在全国的分布情况，西藏占到47%，其次是江西和四川。
　　接下来谈生产状况，从2011年来看，世界卤水型锂产量在3.4万吨金属锂，这里产最多的几个国家，分别由不同的颜色标注，一个是澳大利亚，还有一个是智利。澳大利亚是硬岩锂，智利是卤水锂，我们处于第三的位置。其次是阿根廷。
　　我们的锂岩有碳酸锂，碳酸锂在全球集中在三大公司，SQM公司（智利），美国的FM公司和德国的C公司，南美的优质锂矿资源占的比较多一点。这是它的整个产量情况，这三家公司不管是工艺还是产量，整个都是在全球主要的地位。
　　从国内来看，我国锂矿资源丰富，锂矿储量居全球第二位，已查明资源量在第三位，但是从开发的锂矿来说并不理想。我们有80%的锂矿资源产自于硬岩锂，而非卤水锂。硬岩锂产量仅占全球15%，也不是太多。我们有资源，但是我们的资源是柴达木盆地的盐湖锂，我们提锂的技术还没有达到工业化生产的成熟度。扎布郡盐湖虽然以碳酸锂的形式存在，但是交通等基础设施相对滞后，限制了大规模开发。
　　尽管我们现在对中国的锂矿开发应用一直在进行中，但是目前没有形成大规模生产状况，2012年，盐湖锂的产量大概在5000吨，矿石锂在20万吨，进口的锂灰石高达30万吨，来自于澳大利亚的锂矿。碳酸锂占14.5万吨，中国锂盐产量5万吨。我们生产锂盐的来源相当复杂，绝大部分来自于进口锂灰石，少数中国企业能够进口一些高浓度的卤水，这个大概占15%，另外采用国内卤水矿和硬岩锂加起来不到30%。
　　这张表显示了我们国家主要的厂家生产碳酸锂产能的情况，这张表显示了2007年到2011年我们碳酸锂的进出口情况，可以看出，最近几年我们国家的进口量从2009年到2010年是逐年递增的，我们的出口量也在有所增加，进出口量基本上维持在每年二三千吨的水平。
　　（PPT）这是显示了我国的部分氢氧化锂生产的产能和产量的情况。这是显示了进出口的情况，进出口来说，我们的氢氧化锂大部分都是进口的，出口的很少，我们大量生产了通过硬岩锂的氢氧化锂，大概稳定在每年产量的2/3，出口在1/3。
　　接下来谈一下未来的供需情况。
　　锂原来是工业味精，现在我们对它有不同的认识。我们比较2007年的消费结构，应该说几个传统的消费结构，陶瓷、玻璃、润滑剂、电池等等加起来对比2011年的情况可以看出，陶瓷、玻璃的增长了9%，电池也增长了7%，这几个应该是主要的贡献。
　　锂电池的用量，刚刚几位专家也提到在锂电池方面不仅能够调节我们的能源结构，其实它对锂的需求也会产生重大的影响。这张图左边的显示了左上角红色的是锂电池，它的单位功率和能量密度是强于通常所说的镍镉电池和铅酸电池，这应该是我们未来电池的一个发展重要方向。未来从几个部门需求来看，应该来说蓝色的线是电池的需求，未来几年，2012年到2020年是一个快速增长的阶段，其他领域都相对比较平缓。
　　（PPT）这显示了我们在原电池和电动车电池里面未来的需求量很大。
　　（PPT）这是另外一个机构做出来的预测情况，基本上也是同样的结论，混动和电路汽车对锂电的需求推动了需求大幅增长的增长极，这是未来的发展方向。
　　（PPT）这是显示了我们的供应量，所有的包括在建或者已经建的，未来要新开发的，锂的供应量也是出现了一个未来十年可能有一个大幅的增长。到2020年会接近七万吨左右。
　　（PPT）这张图显示了如果我们把供应量和需求量放在一起，可以看出，未来锂的全球供应量是供大于求的状况，但是这个图有一些问题，在2013到2018年，它的余量会逐渐增大，到了2018年会逐渐下降。另外，我们锂的未来需求取决于未来国家产业发展政策，或者说能够对新能源、新材料、新汽车到底能够起到多大的政策支撑效应。新能源汽车能够被老百姓所接受，技术上有所突破，这也是制约未来锂需求的重要方面。
　　所以，我们显示了中国对锂的需求预测呈现逐年增长的态势，这是一个比较稳态的状况。
　　最后我想说的是，我们应该说全球来看也不缺锂资源，中国也不缺，这里面最主要的是技术攻关的问题，如何把盐湖锂拿出来。把锂电池进行后期深加工，我们需要后期关注这个问题，把锂电做得更安全和持久，被广大老百姓所接受，会拉动未来锂的需求和锂产业更大的发展，谢谢！

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